Acabamos de implantar mais um plataforma, para auxiliar a todos no desenvolvimento de seus negócios online. Após terminar a fase de teste será disponibilizadas para os usuários da Comunidade Alyra. Cadastre no link abaixo.
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https://perfil.alyra.com.br/crmalyra
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CRM Alyra, é uma solução de software tudo-em-um projetada para usuários individuais e organizações. Você pode economizar horas do seu tempo valioso gerenciando clientes, projetos, vendas, suporte e equipe. Isso leva a uma produtividade melhorada, um fluxo de trabalho mais profissional e melhor desempenho geral.
rápido e fácil de usar. Toda a IU foi projetada para lhe dar uma navegação rápida. Você pode baixar o código-fonte completo e instalar no seu servidor. Personalize-o para atender aos seus requisitos exclusivos. O CRM Alyra é desenvolvido usando a versão mais recente do Codeigniter 4.
Visão geral dos recursos
Projetos
Não importa se você trabalha para seus clientes ou em projetos internos, você pode gerenciar e monitorar facilmente o progresso de todos os seus projetos em um único lugar.
É natural esquecer tarefas ao longo do tempo, especialmente quando você precisa se lembrar delas depois de meses ou até mesmo um ano. Com o sistema de gerenciamento de tarefas, você pode atribuir tarefas sem esforço — o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e quem é responsável por cada tarefa.
O recurso de marcos garante que você permaneça no caminho certo e conclua grandes tarefas dentro dos prazos definidos.
Acompanhe o tempo gasto em diferentes tarefas no seu projeto e envie facilmente planilhas de horas para seus clientes. Mantenha-se conectado com seus clientes e membros da equipe, compartilhe arquivos e mantenha notas para se manter organizado e produtivo.
Crie faturas, receba pagamentos e acompanhe as despesas para um fluxo de trabalho tranquilo. Adicione contratos para proteger contra riscos potenciais e garantir clareza em seus acordos.
Tarefas
Melhore sua experiência de gerenciamento de tarefas incorporando uma variedade de recursos poderosos:
Gerenciamento flexível de tarefas
Gerencie tarefas sem esforço usando a visualização de lista e a visualização Kanban intuitiva, permitindo a funcionalidade de arrastar e soltar. Adicione tarefas em seus projetos ou vincule com outros recursos.
Colaboração em equipe
Atribua tarefas aos membros da equipe e amplie seus esforços de colaboração incluindo vários colaboradores.
Gestão de prazos
Fique por dentro do cronograma do seu projeto com a capacidade de definir prazos claros.
Rastreamento de status
Monitore o progresso de suas tarefas e projetos por meio de atualizações de status e registros de atividades detalhados.
Comentários e anexos de arquivos
Promova uma comunicação eficaz entre os membros da equipe com a opção de comentar tarefas e anexar arquivos essenciais.
Sistema de menção e notificação
Mantenha todos informados mencionando usuários específicos nos comentários e recebendo notificações instantâneas sobre atualizações.
Destaque de prioridade
Fixe comentários importantes para garantir que informações cruciais sejam facilmente acessíveis.
Integração de controle de versão
Acompanhe facilmente as confirmações de código de plataformas como GitHub ou Bitbucket, simplificando suas tarefas de desenvolvimento de software.
Subtarefas e dependências
Divida tarefas complexas em subtarefas menores e gerenciáveis e estabeleça dependências entre tarefas para um planejamento estruturado do projeto.
Suporte de lista de verificação
Melhore os detalhes das tarefas incorporando listas de verificação para um gerenciamento abrangente de tarefas.
Rastreamento de tempo abrangente
Acesse e revise facilmente os registros de tempo registrados por vários membros da equipe para cada tarefa. Além disso, compartilhe facilmente esses registros de tempo com seus clientes para manter a transparência e garantir faturamento preciso.
Lembretes personalizados
Assuma o controle da sua agenda definindo lembretes individuais para várias tarefas. Nunca perca um acompanhamento ou prazo importante, garantindo uma abordagem proativa e organizada para o seu trabalho.
Clonar tarefas
Duplique tarefas com um simples clique para gerar rapidamente novas tarefas semelhantes.
Tarefas recorrentes
Automatize tarefas recorrentes usando um agendador de tarefas cron. Se você se pega lidando com o mesmo tipo de tarefas em intervalos regulares, nosso sistema permite que você estabeleça tarefas recorrentes. Personalize a duração de tempo para cada recorrência, garantindo que as tarefas sejam criadas precisamente quando necessário.
Filtros inteligentes
Crie filtros personalizados que se alinhem com suas necessidades e preferências únicas e, em seguida, marque-os convenientemente para acesso com um clique. O sistema lembra seu último filtro selecionado, garantindo uma experiência de usuário perfeita. Filtre e concentre-se nas tarefas que mais importam, simplificando seu fluxo de trabalho para produtividade ideal.
Folhas de ponto
Obtenha insights valiosos sobre a alocação de tempo da sua equipe em vários projetos e tarefas. Filtre facilmente os timesheets por membros da equipe, projetos e clientes. Personalize o compartilhamento de timesheets com clientes por projeto, permitindo que você habilite ou desabilite esse recurso conforme necessário.
Marcos do projeto e gráfico de Gantt
Melhore seu planejamento de projeto com a inclusão de marcos de projeto. Dentro desses marcos, você pode dividir tarefas para uma visão geral abrangente do dia a dia do progresso do seu projeto. Obtenha uma visualização clara e intuitiva do cronograma de conclusão do seu projeto por meio do uso de um gráfico de Gantt.
Clientes
Gerencie seus clientes e seus contatos sem esforço. Registre clientes, adicione-os manualmente ou importe do Excel. Acesse detalhes abrangentes sobre projetos, tarefas, faturas, pagamentos, estimativas, pedidos, detalhes de contrato, propostas, tíquetes, notas, arquivos, eventos, despesas e muito mais. Simplifique o monitoramento categorizando clientes com grupos de clientes e rótulos.
Portal do cliente
Capacite seus clientes com o portal do cliente, onde cada um desfruta de um painel personalizado para visualizar seus projetos, faturas, propostas, pedidos, tickets e muito mais. Seus clientes podem rastrear perfeitamente o progresso do projeto e fornecer feedback instantâneo. Personalize as permissões para controlar o acesso do cliente, garantindo que eles possam se comunicar exclusivamente com membros autorizados da equipe.
Faturas
Crie faturas polidas e visualmente atraentes, completas com anexos de arquivo, e entregue-as facilmente aos seus clientes, incluindo o arquivo de fatura em PDF. Obtenha uma cópia CC das faturas enviadas. Os clientes podem fazer pagamentos convenientemente, independentemente de terem ou não uma conta CRM Alyra.
Personalize faturas com várias moedas para acomodar clientes diversos e lidar com itens tributáveis e não tributáveis sem esforço.
Obtenha insights sobre suas finanças com um relatório de resumo de faturas intuitivo, que oferece uma visão geral abrangente por ano, mês ou cliente.
Notas de crédito
Gere notas de crédito para quaisquer ajustes ou alterações em suas faturas emitidas anteriormente.
Faturas recorrentes
Configure faturas recorrentes automatizadas, garantindo faturamento e entrega pontuais aos seus clientes em intervalos predefinidos. Economize seu tempo valioso automatizando o processo de faturamento, enviando faturas sem esforço aos seus clientes.
Pagamentos online
Aceite pagamentos em várias moedas, garantindo que seus clientes recebam notificações de pagamento automatizadas e tenham suas faturas prontamente marcadas como pagas. A CRM Alyra oferece opções versáteis de pagamento online por meio do Stripe, PayPal e Paytm, com a flexibilidade de habilitar ou desabilitar pagamentos parciais com base em suas necessidades.
Assinaturas
Acelere seu processo de cobrança com assinaturas Stripe por meio do CRM Alyra. Gere assinaturas Stripe facilmente e compartilhe-as com seus clientes. Depois que eles aceitarem, os pagamentos serão processados automaticamente de acordo com o período da assinatura. O CRM Alyra gerará faturas perfeitamente para as assinaturas.
Oferecemos suporte tanto para assinaturas de aplicativos internos quanto para assinaturas do Stripe. Se você não usa as assinaturas do Stripe, ainda pode usar as assinaturas de aplicativos internos.
Estimativas
Gere estimativas sem esforço e compartilhe-as com seus clientes. Depois que eles aprovarem, você pode converter a estimativa em uma fatura. Seus clientes podem acessar as estimativas sem precisar fazer login. Melhore a comunicação com o cliente por meio dos comentários da estimativa para facilitar negociações mais eficazes. Além disso, otimize seu processo de acompanhamento definindo lembretes oportunos.
Solicitações de orçamento
Gere formulários com perguntas personalizadas e predefinidas e permita que seus clientes enviem esses formulários para estimativas mais precisas. Isso pode ajudar você a garantir projetos adicionais e aumentar as vendas.
Propostas
Crie propostas visualmente impressionantes que deixam uma impressão duradoura em seus clientes. Mantenha-se informado com notificações em tempo real para eventos importantes de propostas.
Loja online e encomendas
Habilite a loja online para seus clientes e visitantes, permitindo que os usuários naveguem e façam pedidos de itens na loja. Isso facilita a venda sem esforço de seus serviços.
Tickets de suporte
O CRM Alyra apresenta uma interface moderna e amigável que torna o gerenciamento de tickets simples e eficiente. A visualização compacta permite que os usuários naveguem e visualizem tickets rapidamente. Você pode responder aos tickets mais rapidamente usando modelos predefinidos, garantindo respostas rápidas e consistentes.
Os tickets podem ser gerados automaticamente a partir de e-mails recebidos e você pode configurar respostas automáticas para reconhecer consultas instantaneamente. Os recursos de automação reduzem ainda mais o trabalho manual, permitindo que você se concentre nas tarefas mais importantes, ao mesmo tempo em que reduz as etapas repetitivas.
A opção de adicionar rótulos e notas ajuda você a organizar e gerenciar tickets com facilidade. Com filtros inteligentes, você pode priorizar rapidamente coisas específicas e focar no que é mais importante. Você também pode anexar arquivos e gravações de áudio às suas respostas, fornecendo suporte mais rico e eficaz.
Base de conhecimento
Ao criar uma base de conhecimento abrangente, você fornece aos seus clientes as ferramentas necessárias para resolver seus problemas de forma eficiente, melhorando assim sua experiência de suporte.
Desenvolva artigos informativos da base de conhecimento para seus clientes, capacitando-os a encontrar soluções para suas dúvidas de forma independente.
Organize os artigos em categorias distintas, facilitando para os clientes identificarem as informações necessárias, reduzindo assim a necessidade de suporte direto.
Bate-papo e mensagens
Com o CRM Alyra, você pode se envolver tanto em chat quanto em mensagens com seus clientes e membros da equipe, tudo dentro de uma plataforma unificada. Simplifique a comunicação e melhore a colaboração para um trabalho em equipe aprimorado.
Contratos
Crie contratos sólidos com clientes para seus projetos e outros compromissos, mantendo um compromisso firme com um trabalho confiável e transparente.
Os contratos servem como base para uma colaboração confiável e transparente. Ao detalhar meticulosamente as expectativas, entregas e termos, você cria confiança com seus clientes, preparando o cenário para um relacionamento de trabalho aberto e bem-sucedido.
Assinatura eletrônica
Os clientes podem assinar eletronicamente seus contratos, propostas e orçamentos sem esforço durante o processo de aceitação, aumentando a transparência no seu trabalho com eles.
Pistas
Adicione e rastreie leads facilmente, organizando-os intuitivamente por meio de arrastar e soltar na visualização kanban. Importe leads via Excel ou colete automaticamente de sites externos. Melhore os detalhes do lead com notas, arquivos, eventos e a capacidade de enviar propostas, estimativas e contratos. Converta leads em clientes com facilidade para otimizar seus processos de negócios.
Despesas
Gerencie suas despesas com eficiência com rastreamento abrangente, incluindo insights detalhados de custos de projeto e membros da equipe. Analise despesas em várias categorias e compare receitas versus despesas sem esforço. Visualize suas receitas e despesas por meio de gráficos fáceis de ler em diferentes períodos de tempo. Além disso, simplifique seu fluxo de trabalho configurando despesas recorrentes para despesas fixas automatizadas.
Calendário de eventos
Gerencie seus eventos pessoais ou colabore compartilhando-os com os membros da sua equipe e clientes. Ganhe visibilidade do seu projeto e tarefas dentro do calendário de eventos e receba notificações de eventos na tela para se manter preparado antes do evento começar.
Integre-se perfeitamente com o Google Calendar para sincronização e acompanhe os próximos eventos convenientemente do seu painel. Crie eventos recorrentes para manter facilmente eventos específicos após um certo período de tempo.
Painéis personalizados
Reconhecendo que todos têm necessidades e preferências únicas, o CRM Alyra fornece gerenciamento de painel de alto nível que oferece uma configuração amigável para criar widgets impressionantes por meio de ações simples de arrastar e soltar. Você pode criar vários painéis, e o sistema se lembrará inteligentemente do seu último painel visitado para sua conveniência em sua visita subsequente.
Além disso, você tem a flexibilidade de criar um painel padrão para todos os membros da equipe, e os indivíduos também podem adicionar seus painéis pessoais para atender às suas necessidades específicas.
Lista de tarefas pessoais
Crie sua lista de afazeres pessoal e gerencie seu trabalho com mais eficiência. Não se esqueça de fazer nenhuma tarefa importante e mantenha o foco no trabalho diário. Cada membro da equipe e cliente pode adicionar sua lista de afazeres pessoal.
Notas
No CRM Alyra, você pode criar notas pessoais para consolidar informações vitais em um local central. Compartilhe essas notas de forma colaborativa com os membros do projeto para garantir que informações críticas estejam prontamente acessíveis à equipe.
Lembretes
Estabeleça lembretes com contextos variados para facilitar acompanhamentos mais eficazes. Garanta que você nunca negligencie tarefas importantes e permaneça consistentemente informado e atualizado.
Campos personalizados
Aumente a flexibilidade adicionando campos personalizados a clientes, contatos, leads, projetos, tarefas, membros da equipe, tíquetes, faturas, eventos, despesas, estimativas, contratos, propostas, pedidos, planilhas de horas, arquivos de projetos e assinaturas, adaptando seu armazenamento de informações às suas necessidades específicas.
Gerencie permissões de acesso de forma eficiente atribuindo diferentes privilégios a vários campos. Organize o posicionamento de campos sem esforço por meio de uma interface de arrastar e soltar para máxima personalização.
Menu esquerdo personalizado
Personalize sua experiência reorganizando facilmente o menu esquerdo de acordo com suas preferências por meio de um recurso simples de arrastar e soltar. Personalize o menu esquerdo global para atender às necessidades exclusivas dos membros da sua equipe ou clientes, garantindo flexibilidade na navegação. Os usuários têm a liberdade de personalizar seus menus esquerdos individuais para uma interface de usuário verdadeiramente personalizada.
Mudar tema
Há uma variedade de cores de tema predefinidas na ponta dos seus dedos, a apenas um clique de distância. E se você preferir uma estética mais escura, oferecemos um tema escuro também. Para aqueles que buscam alinhar o design perfeitamente com sua marca, você também pode aproveitar o poder do CSS personalizado para maior personalização.
Modelos de e-mail
Personalize seus modelos de e-mail para alinhá-los perfeitamente com sua marca, entregando uma experiência aprimorada e coesa para seus clientes. Oferecemos a opção de incorporar modelos em vários idiomas, garantindo uma comunicação eficaz com um público diverso.
Equipes
Crie equipes diferentes e adicione os membros da sua equipe. Distribua eventos e notificações perfeitamente para equipes designadas. Personalize as permissões para cada equipe de acordo com suas necessidades específicas.
Licença e Presença
Supervisione sem esforço os pedidos de licença e os cartões de ponto dos membros da sua equipe. Receba notificações instantâneas sobre solicitações de licença e tome decisões eficientes para aprová-las ou rejeitá-las. Os membros da equipe podem marcar entrada e saída facilmente para registrar suas horas de trabalho diárias.
Funções e permissões
Assuma o controle total sobre as permissões de acesso dos membros da sua equipe. Personalize funções e permissões para cada membro da equipe, concedendo a você a capacidade de gerenciar a visibilidade e os privilégios de criação deles em vários contextos.
Wiki interno
Estabeleça um wiki interno para aprimorar o conhecimento da equipe e o compartilhamento de informações. Crie uma base de conhecimento interna exclusiva para os membros da sua equipe, oferecendo um repositório de artigos cobrindo várias regras e informações essenciais.
Anúncios
Compartilhe mensagens e atualizações essenciais com seus clientes e membros da equipe para manter todos informados sobre os próximos eventos, feriados e celebrações.
Linha do tempo
Os membros da equipe têm a oportunidade de compartilhar suas ideias e conhecimentos com os colegas, o que pode contribuir para melhorar sua base de conhecimento e promover o aprendizado produtivo.
Relatórios
Acesse facilmente uma variedade de relatórios perspicazes para obter uma visão geral abrangente das suas operações comerciais. Com relatórios de resumo de vendas apresentados em visualizações de lista e gráfico.
Você pode avaliar com eficiência a renda e as despesas em diferentes períodos de tempo. Mergulhe em planilhas de horas para rastrear os esforços de membros individuais da equipe, projetos e clientes. Além disso, explore os resumos de projetos dos membros da equipe, revise o número total de projetos por cliente e analise o total de horas do timelog.
Para uma compreensão mais profunda do desempenho do seu negócio, compare as taxas de conversão de leads de diferentes fontes e membros da equipe, enquanto também rastreia o progresso diário ao longo do mês. Monitore as aberturas e fechamentos de tickets por meio de gráficos específicos do período de tempo, garantindo que você fique bem informado sobre todos os aspectos das suas operações.
Notificações
Gerenciar notificações nunca foi tão simples. Assuma o controle de todas as suas notificações e determine quem recebe alertas específicos. Habilite notificações para web, e-mail e Slack para se manter atualizado.
Hashtags:
#GerenciamentoDeProjetos #SoftwareDeTarefas #Produtividade #GestãoEmpresarial #RISEApp #CodeIgniter4 #Colaboração #alyra
#Automação #FaturasOnline #GestãoDeClientes #GestãoDeEquipes
#Organização #FluxoDeTrabalho #BaseDeConhecimento #alepdias
#RelatóriosDeNegócios #Integração #TarefasRecorrentes #PortalDoCliente
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Palavras-chave:
Gestão de projetos, Sistema de tarefas, Colaboração em equipe,
Marcos e gráficos de Gantt, Faturamento e pagamentos online,
Automatização de tarefas, Visualização Kanban, Controle de despesas,
Portal de clientes, Relatórios detalhados, Base de conhecimento, Integração com, Google Calendar, Personalização de interface, Automatização de fluxos, Gestão de licenças, Rastreamento de leads, Wiki interno, Painéis customizados, Modelos de e-mail, Tickets de suporte, Gestão de contratos, Acompanhamento de timelogs, alepdias, alyra
Acabamos de implantar mais um plataforma, para auxiliar a todos no desenvolvimento de seus negócios online. Após terminar a fase de teste será disponibilizadas para os usuários da Comunidade Alyra. Cadastre no link abaixo.
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https://perfil.alyra.com.br/crmalyra
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CRM Alyra, é uma solução de software tudo-em-um projetada para usuários individuais e organizações. Você pode economizar horas do seu tempo valioso gerenciando clientes, projetos, vendas, suporte e equipe. Isso leva a uma produtividade melhorada, um fluxo de trabalho mais profissional e melhor desempenho geral.
rápido e fácil de usar. Toda a IU foi projetada para lhe dar uma navegação rápida. Você pode baixar o código-fonte completo e instalar no seu servidor. Personalize-o para atender aos seus requisitos exclusivos. O CRM Alyra é desenvolvido usando a versão mais recente do Codeigniter 4.
Visão geral dos recursos
Projetos
Não importa se você trabalha para seus clientes ou em projetos internos, você pode gerenciar e monitorar facilmente o progresso de todos os seus projetos em um único lugar.
É natural esquecer tarefas ao longo do tempo, especialmente quando você precisa se lembrar delas depois de meses ou até mesmo um ano. Com o sistema de gerenciamento de tarefas, você pode atribuir tarefas sem esforço — o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e quem é responsável por cada tarefa.
O recurso de marcos garante que você permaneça no caminho certo e conclua grandes tarefas dentro dos prazos definidos.
Acompanhe o tempo gasto em diferentes tarefas no seu projeto e envie facilmente planilhas de horas para seus clientes. Mantenha-se conectado com seus clientes e membros da equipe, compartilhe arquivos e mantenha notas para se manter organizado e produtivo.
Crie faturas, receba pagamentos e acompanhe as despesas para um fluxo de trabalho tranquilo. Adicione contratos para proteger contra riscos potenciais e garantir clareza em seus acordos.
Tarefas
Melhore sua experiência de gerenciamento de tarefas incorporando uma variedade de recursos poderosos:
Gerenciamento flexível de tarefas
Gerencie tarefas sem esforço usando a visualização de lista e a visualização Kanban intuitiva, permitindo a funcionalidade de arrastar e soltar. Adicione tarefas em seus projetos ou vincule com outros recursos.
Colaboração em equipe
Atribua tarefas aos membros da equipe e amplie seus esforços de colaboração incluindo vários colaboradores.
Gestão de prazos
Fique por dentro do cronograma do seu projeto com a capacidade de definir prazos claros.
Rastreamento de status
Monitore o progresso de suas tarefas e projetos por meio de atualizações de status e registros de atividades detalhados.
Comentários e anexos de arquivos
Promova uma comunicação eficaz entre os membros da equipe com a opção de comentar tarefas e anexar arquivos essenciais.
Sistema de menção e notificação
Mantenha todos informados mencionando usuários específicos nos comentários e recebendo notificações instantâneas sobre atualizações.
Destaque de prioridade
Fixe comentários importantes para garantir que informações cruciais sejam facilmente acessíveis.
Integração de controle de versão
Acompanhe facilmente as confirmações de código de plataformas como GitHub ou Bitbucket, simplificando suas tarefas de desenvolvimento de software.
Subtarefas e dependências
Divida tarefas complexas em subtarefas menores e gerenciáveis e estabeleça dependências entre tarefas para um planejamento estruturado do projeto.
Suporte de lista de verificação
Melhore os detalhes das tarefas incorporando listas de verificação para um gerenciamento abrangente de tarefas.
Rastreamento de tempo abrangente
Acesse e revise facilmente os registros de tempo registrados por vários membros da equipe para cada tarefa. Além disso, compartilhe facilmente esses registros de tempo com seus clientes para manter a transparência e garantir faturamento preciso.
Lembretes personalizados
Assuma o controle da sua agenda definindo lembretes individuais para várias tarefas. Nunca perca um acompanhamento ou prazo importante, garantindo uma abordagem proativa e organizada para o seu trabalho.
Clonar tarefas
Duplique tarefas com um simples clique para gerar rapidamente novas tarefas semelhantes.
Tarefas recorrentes
Automatize tarefas recorrentes usando um agendador de tarefas cron. Se você se pega lidando com o mesmo tipo de tarefas em intervalos regulares, nosso sistema permite que você estabeleça tarefas recorrentes. Personalize a duração de tempo para cada recorrência, garantindo que as tarefas sejam criadas precisamente quando necessário.
Filtros inteligentes
Crie filtros personalizados que se alinhem com suas necessidades e preferências únicas e, em seguida, marque-os convenientemente para acesso com um clique. O sistema lembra seu último filtro selecionado, garantindo uma experiência de usuário perfeita. Filtre e concentre-se nas tarefas que mais importam, simplificando seu fluxo de trabalho para produtividade ideal.
Folhas de ponto
Obtenha insights valiosos sobre a alocação de tempo da sua equipe em vários projetos e tarefas. Filtre facilmente os timesheets por membros da equipe, projetos e clientes. Personalize o compartilhamento de timesheets com clientes por projeto, permitindo que você habilite ou desabilite esse recurso conforme necessário.
Marcos do projeto e gráfico de Gantt
Melhore seu planejamento de projeto com a inclusão de marcos de projeto. Dentro desses marcos, você pode dividir tarefas para uma visão geral abrangente do dia a dia do progresso do seu projeto. Obtenha uma visualização clara e intuitiva do cronograma de conclusão do seu projeto por meio do uso de um gráfico de Gantt.
Clientes
Gerencie seus clientes e seus contatos sem esforço. Registre clientes, adicione-os manualmente ou importe do Excel. Acesse detalhes abrangentes sobre projetos, tarefas, faturas, pagamentos, estimativas, pedidos, detalhes de contrato, propostas, tíquetes, notas, arquivos, eventos, despesas e muito mais. Simplifique o monitoramento categorizando clientes com grupos de clientes e rótulos.
Portal do cliente
Capacite seus clientes com o portal do cliente, onde cada um desfruta de um painel personalizado para visualizar seus projetos, faturas, propostas, pedidos, tickets e muito mais. Seus clientes podem rastrear perfeitamente o progresso do projeto e fornecer feedback instantâneo. Personalize as permissões para controlar o acesso do cliente, garantindo que eles possam se comunicar exclusivamente com membros autorizados da equipe.
Faturas
Crie faturas polidas e visualmente atraentes, completas com anexos de arquivo, e entregue-as facilmente aos seus clientes, incluindo o arquivo de fatura em PDF. Obtenha uma cópia CC das faturas enviadas. Os clientes podem fazer pagamentos convenientemente, independentemente de terem ou não uma conta CRM Alyra.
Personalize faturas com várias moedas para acomodar clientes diversos e lidar com itens tributáveis e não tributáveis sem esforço.
Obtenha insights sobre suas finanças com um relatório de resumo de faturas intuitivo, que oferece uma visão geral abrangente por ano, mês ou cliente.
Notas de crédito
Gere notas de crédito para quaisquer ajustes ou alterações em suas faturas emitidas anteriormente.
Faturas recorrentes
Configure faturas recorrentes automatizadas, garantindo faturamento e entrega pontuais aos seus clientes em intervalos predefinidos. Economize seu tempo valioso automatizando o processo de faturamento, enviando faturas sem esforço aos seus clientes.
Pagamentos online
Aceite pagamentos em várias moedas, garantindo que seus clientes recebam notificações de pagamento automatizadas e tenham suas faturas prontamente marcadas como pagas. A CRM Alyra oferece opções versáteis de pagamento online por meio do Stripe, PayPal e Paytm, com a flexibilidade de habilitar ou desabilitar pagamentos parciais com base em suas necessidades.
Assinaturas
Acelere seu processo de cobrança com assinaturas Stripe por meio do CRM Alyra. Gere assinaturas Stripe facilmente e compartilhe-as com seus clientes. Depois que eles aceitarem, os pagamentos serão processados automaticamente de acordo com o período da assinatura. O CRM Alyra gerará faturas perfeitamente para as assinaturas.
Oferecemos suporte tanto para assinaturas de aplicativos internos quanto para assinaturas do Stripe. Se você não usa as assinaturas do Stripe, ainda pode usar as assinaturas de aplicativos internos.
Estimativas
Gere estimativas sem esforço e compartilhe-as com seus clientes. Depois que eles aprovarem, você pode converter a estimativa em uma fatura. Seus clientes podem acessar as estimativas sem precisar fazer login. Melhore a comunicação com o cliente por meio dos comentários da estimativa para facilitar negociações mais eficazes. Além disso, otimize seu processo de acompanhamento definindo lembretes oportunos.
Solicitações de orçamento
Gere formulários com perguntas personalizadas e predefinidas e permita que seus clientes enviem esses formulários para estimativas mais precisas. Isso pode ajudar você a garantir projetos adicionais e aumentar as vendas.
Propostas
Crie propostas visualmente impressionantes que deixam uma impressão duradoura em seus clientes. Mantenha-se informado com notificações em tempo real para eventos importantes de propostas.
Loja online e encomendas
Habilite a loja online para seus clientes e visitantes, permitindo que os usuários naveguem e façam pedidos de itens na loja. Isso facilita a venda sem esforço de seus serviços.
Tickets de suporte
O CRM Alyra apresenta uma interface moderna e amigável que torna o gerenciamento de tickets simples e eficiente. A visualização compacta permite que os usuários naveguem e visualizem tickets rapidamente. Você pode responder aos tickets mais rapidamente usando modelos predefinidos, garantindo respostas rápidas e consistentes.
Os tickets podem ser gerados automaticamente a partir de e-mails recebidos e você pode configurar respostas automáticas para reconhecer consultas instantaneamente. Os recursos de automação reduzem ainda mais o trabalho manual, permitindo que você se concentre nas tarefas mais importantes, ao mesmo tempo em que reduz as etapas repetitivas.
A opção de adicionar rótulos e notas ajuda você a organizar e gerenciar tickets com facilidade. Com filtros inteligentes, você pode priorizar rapidamente coisas específicas e focar no que é mais importante. Você também pode anexar arquivos e gravações de áudio às suas respostas, fornecendo suporte mais rico e eficaz.
Base de conhecimento
Ao criar uma base de conhecimento abrangente, você fornece aos seus clientes as ferramentas necessárias para resolver seus problemas de forma eficiente, melhorando assim sua experiência de suporte.
Desenvolva artigos informativos da base de conhecimento para seus clientes, capacitando-os a encontrar soluções para suas dúvidas de forma independente.
Organize os artigos em categorias distintas, facilitando para os clientes identificarem as informações necessárias, reduzindo assim a necessidade de suporte direto.
Bate-papo e mensagens
Com o CRM Alyra, você pode se envolver tanto em chat quanto em mensagens com seus clientes e membros da equipe, tudo dentro de uma plataforma unificada. Simplifique a comunicação e melhore a colaboração para um trabalho em equipe aprimorado.
Contratos
Crie contratos sólidos com clientes para seus projetos e outros compromissos, mantendo um compromisso firme com um trabalho confiável e transparente.
Os contratos servem como base para uma colaboração confiável e transparente. Ao detalhar meticulosamente as expectativas, entregas e termos, você cria confiança com seus clientes, preparando o cenário para um relacionamento de trabalho aberto e bem-sucedido.
Assinatura eletrônica
Os clientes podem assinar eletronicamente seus contratos, propostas e orçamentos sem esforço durante o processo de aceitação, aumentando a transparência no seu trabalho com eles.
Pistas
Adicione e rastreie leads facilmente, organizando-os intuitivamente por meio de arrastar e soltar na visualização kanban. Importe leads via Excel ou colete automaticamente de sites externos. Melhore os detalhes do lead com notas, arquivos, eventos e a capacidade de enviar propostas, estimativas e contratos. Converta leads em clientes com facilidade para otimizar seus processos de negócios.
Despesas
Gerencie suas despesas com eficiência com rastreamento abrangente, incluindo insights detalhados de custos de projeto e membros da equipe. Analise despesas em várias categorias e compare receitas versus despesas sem esforço. Visualize suas receitas e despesas por meio de gráficos fáceis de ler em diferentes períodos de tempo. Além disso, simplifique seu fluxo de trabalho configurando despesas recorrentes para despesas fixas automatizadas.
Calendário de eventos
Gerencie seus eventos pessoais ou colabore compartilhando-os com os membros da sua equipe e clientes. Ganhe visibilidade do seu projeto e tarefas dentro do calendário de eventos e receba notificações de eventos na tela para se manter preparado antes do evento começar.
Integre-se perfeitamente com o Google Calendar para sincronização e acompanhe os próximos eventos convenientemente do seu painel. Crie eventos recorrentes para manter facilmente eventos específicos após um certo período de tempo.
Painéis personalizados
Reconhecendo que todos têm necessidades e preferências únicas, o CRM Alyra fornece gerenciamento de painel de alto nível que oferece uma configuração amigável para criar widgets impressionantes por meio de ações simples de arrastar e soltar. Você pode criar vários painéis, e o sistema se lembrará inteligentemente do seu último painel visitado para sua conveniência em sua visita subsequente.
Além disso, você tem a flexibilidade de criar um painel padrão para todos os membros da equipe, e os indivíduos também podem adicionar seus painéis pessoais para atender às suas necessidades específicas.
Lista de tarefas pessoais
Crie sua lista de afazeres pessoal e gerencie seu trabalho com mais eficiência. Não se esqueça de fazer nenhuma tarefa importante e mantenha o foco no trabalho diário. Cada membro da equipe e cliente pode adicionar sua lista de afazeres pessoal.
Notas
No CRM Alyra, você pode criar notas pessoais para consolidar informações vitais em um local central. Compartilhe essas notas de forma colaborativa com os membros do projeto para garantir que informações críticas estejam prontamente acessíveis à equipe.
Lembretes
Estabeleça lembretes com contextos variados para facilitar acompanhamentos mais eficazes. Garanta que você nunca negligencie tarefas importantes e permaneça consistentemente informado e atualizado.
Campos personalizados
Aumente a flexibilidade adicionando campos personalizados a clientes, contatos, leads, projetos, tarefas, membros da equipe, tíquetes, faturas, eventos, despesas, estimativas, contratos, propostas, pedidos, planilhas de horas, arquivos de projetos e assinaturas, adaptando seu armazenamento de informações às suas necessidades específicas.
Gerencie permissões de acesso de forma eficiente atribuindo diferentes privilégios a vários campos. Organize o posicionamento de campos sem esforço por meio de uma interface de arrastar e soltar para máxima personalização.
Menu esquerdo personalizado
Personalize sua experiência reorganizando facilmente o menu esquerdo de acordo com suas preferências por meio de um recurso simples de arrastar e soltar. Personalize o menu esquerdo global para atender às necessidades exclusivas dos membros da sua equipe ou clientes, garantindo flexibilidade na navegação. Os usuários têm a liberdade de personalizar seus menus esquerdos individuais para uma interface de usuário verdadeiramente personalizada.
Mudar tema
Há uma variedade de cores de tema predefinidas na ponta dos seus dedos, a apenas um clique de distância. E se você preferir uma estética mais escura, oferecemos um tema escuro também. Para aqueles que buscam alinhar o design perfeitamente com sua marca, você também pode aproveitar o poder do CSS personalizado para maior personalização.
Modelos de e-mail
Personalize seus modelos de e-mail para alinhá-los perfeitamente com sua marca, entregando uma experiência aprimorada e coesa para seus clientes. Oferecemos a opção de incorporar modelos em vários idiomas, garantindo uma comunicação eficaz com um público diverso.
Equipes
Crie equipes diferentes e adicione os membros da sua equipe. Distribua eventos e notificações perfeitamente para equipes designadas. Personalize as permissões para cada equipe de acordo com suas necessidades específicas.
Licença e Presença
Supervisione sem esforço os pedidos de licença e os cartões de ponto dos membros da sua equipe. Receba notificações instantâneas sobre solicitações de licença e tome decisões eficientes para aprová-las ou rejeitá-las. Os membros da equipe podem marcar entrada e saída facilmente para registrar suas horas de trabalho diárias.
Funções e permissões
Assuma o controle total sobre as permissões de acesso dos membros da sua equipe. Personalize funções e permissões para cada membro da equipe, concedendo a você a capacidade de gerenciar a visibilidade e os privilégios de criação deles em vários contextos.
Wiki interno
Estabeleça um wiki interno para aprimorar o conhecimento da equipe e o compartilhamento de informações. Crie uma base de conhecimento interna exclusiva para os membros da sua equipe, oferecendo um repositório de artigos cobrindo várias regras e informações essenciais.
Anúncios
Compartilhe mensagens e atualizações essenciais com seus clientes e membros da equipe para manter todos informados sobre os próximos eventos, feriados e celebrações.
Linha do tempo
Os membros da equipe têm a oportunidade de compartilhar suas ideias e conhecimentos com os colegas, o que pode contribuir para melhorar sua base de conhecimento e promover o aprendizado produtivo.
Relatórios
Acesse facilmente uma variedade de relatórios perspicazes para obter uma visão geral abrangente das suas operações comerciais. Com relatórios de resumo de vendas apresentados em visualizações de lista e gráfico.
Você pode avaliar com eficiência a renda e as despesas em diferentes períodos de tempo. Mergulhe em planilhas de horas para rastrear os esforços de membros individuais da equipe, projetos e clientes. Além disso, explore os resumos de projetos dos membros da equipe, revise o número total de projetos por cliente e analise o total de horas do timelog.
Para uma compreensão mais profunda do desempenho do seu negócio, compare as taxas de conversão de leads de diferentes fontes e membros da equipe, enquanto também rastreia o progresso diário ao longo do mês. Monitore as aberturas e fechamentos de tickets por meio de gráficos específicos do período de tempo, garantindo que você fique bem informado sobre todos os aspectos das suas operações.
Notificações
Gerenciar notificações nunca foi tão simples. Assuma o controle de todas as suas notificações e determine quem recebe alertas específicos. Habilite notificações para web, e-mail e Slack para se manter atualizado.
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